Publicidad
EPM regresa al mercado internacional de capitales con bonos por US$1.000 millones
Tras seis años, la empresa colocó su séptima emisión, con vencimiento en 2033 y grado de inversión.
EPM realizó este jueves su séptima colocación de bonos en el mercado internacional de capitales por un monto de US$1.000 millones. La operación, que espera cerrarse con la emisión de los bonos el 10 de noviembre de 2026, marca el regreso de la empresa a estos escenarios financieros después de seis años y ratifica la confianza de los inversionistas en su desempeño, su solidez financiera y sus perspectivas futuras.
La colocación y la contemplada emisión permitirán fortalecer la liquidez de la empresa, atender sus necesidades financieras de mediano plazo y contribuir a la sostenibilidad necesaria para continuar prestando servicios públicos con calidad, confiabilidad y continuidad. La operación hace parte de una estrategia financiera responsable y anticipada, orientada a atender las necesidades corporativas de la empresa y avanzar en el prefondeo de los requerimientos previstos para 2027.
Le va a interesar (Pelea en la URI de Puente Aranda, en Bogotá, deja un muerto y al menos 10 heridos)
"Nuestra estrategia empresarial combina sostenibilidad, disciplina financiera y creación de valor para la sociedad. La respuesta de los inversionistas internacionales confirma la confianza que inspira EPM, la solidez de nuestro modelo de negocio y nuestra capacidad para seguir generando bienestar y desarrollo en los territorios donde estamos presentes", indicó John Maya Salazar, gerente general de EPM.
La adjudicación de los bonos, efectuada el jueves 5 de noviembre, recibió órdenes de un grupo diversificado de inversionistas de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y Latinoamérica. Una vez sean emitidos al cierre de la operación, los bonos consistirán en un tramo de siete años en dólares por un monto de US$1.000 millones, con vencimiento en 2033.
"La emisión fortalecerá nuestra posición financiera, ampliará nuestra flexibilidad para afrontar los desafíos del sector energético y nos permitirá anticiparnos a las necesidades futuras de la empresa, garantizando la continuidad y calidad de los servicios públicos para millones de personas", afirmó Maya Salazar.
El resultado adquiere especial relevancia en un entorno marcado por desafíos para el sector energético y por la volatilidad de los mercados internacionales, y demuestra la confianza de los inversionistas en la capacidad de EPM para gestionar estos retos y continuar ejecutando su estrategia empresarial de largo plazo.
La colocación estuvo precedida por un riguroso proceso de debida diligencia, desarrollado bajo estándares internacionales, en el que se evaluaron aspectos financieros, operativos, legales, regulatorios y de sostenibilidad de la empresa.
Este análisis contó con el respaldo de la firma de auditoría Ernst & Young y de calificadoras de riesgo, así como de asesorías legales locales e internacionales. En este último componente, EPM dispuso del acompañamiento especializado de Clifford Chance US LLP y Mosquera Abogados.
Otras noticias
Etiquetas
