Telefónica Movistar Colombia emitió de manera exitosa bonos y obtuvo recursos por US$500 millones

Por LeidyHernandez | Jue, 09/07/2020 - 08:38

La Telefónica Movistar Colombia terminó de manera exitosa la colocación de bonos con la que la compañía obtuvo recursos por US$500 millones. El cierre se dió por Colombia Telecomunicaciones (razón social de Telefónica Movistar en Colombia) y emitió los bonos en el mercado internacional por US$500 millones.

De esta forma, los recursos obtenidos serán destinados a reemplazar el Bono Senior (Senior Unsecured Notes) que fue emitido por la empresa el 27 de septiembre de 2012. Por otro lado, el pasado 12 de mayo la Compañía notificó al mercado sobre la redención parcial irrevocable de hasta 320 millones de dólares del mencionado Bono Senior y el 12 de junio realizó su pago.

En la operación, se ofrecieron al mercado títulos por un total de US$500 millones y la emisión tuvo una de demanda por US$ 3.500 millones, que equivale a 3.5 veces el monto base. Por su parte, Directora de Finanzas y Control de Gestión de Telefónica Colombia, Elena Maestre aseguró que los recursos obtenidos con esta colocación le permitirán a la compañía avanzar en su proceso de sustitución de pasivos financieros y mejorar su perfil de vencimientos, consiguiendo además unas condiciones muy convenientes.

Los bonos emitidos -a 10 años- cuentan con la calificación BBB- y BB+ otorgadas por Fitch Rating y Standard & Poors, respectivamente.